Zarząd Polimex-Mostostal poinformował, że w dniu 11 października 2013 r. spółka podpisała z wierzycielami wstępne, wiążące porozumienie określające warunki drugiego etapu restrukturyzacji finansowej spółki. Zmiany zakładają m.in. ostateczną spłatę zadłużenia finansowego do końca 2019 r. i obniżenie oprocentowania zadłużenia finansowego kredytów i wierzytelności z tytułu obligacji.
Porozumienie zostało zawarte z bankami: Polska Kasa Opieki, Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski, Bankiem Ochrony Środowiska, Bankiem Zachodni WBK, Bankiem Millennium oraz obligatariuszami posiadającymi wierzytelności z tytułu obligacji wyemitowanych przez spółkę o łącznej wartości nominalnej około 144 mln zł. Polimex-Mostostal oraz wierzyciele finansowi dokonali analizy sytuacji spółki i uzgodnili główne kierunki zmian w umowie restrukturyzacyjnej. Mają one doprowadzić do spłaty zadłużenia i odzyskania przez spółkę stabilnej sytuacji finansowej.
- Podpisane porozumienie jest kolejnym, istotnym krokiem na drodze do wyjścia spółki z kryzysu finansowego i umożliwienia jej realizacji drugiego etapu restrukturyzacji. Potwierdza ono, że zarząd spółki przedstawił wierzycielom wiarygodny i realny plan wyjścia z kryzysu i przezwyciężenia trudności finansowych – komentuje Paweł Szymaniak, rzecznik Polimex-Mostostal.
Jak podaje zarząd Polimex-Mostostal, porozumienie określające warunki drugiego etapu restrukturyzacji zakłada, że data ostatecznej spłaty zadłużenia finansowego spółki udzielonego przez banki finansujące oraz wierzytelności obligatariuszy zostanie przesunięta do 31 grudnia 2019 r. Spłata zadłużenia będzie dokonywana w latach 2016-2019 zgodnie z uzgodnionym harmonogramem. Oprocentowanie zadłużenia finansowego z tytułu kredytów i wierzytelności z tytułu obligacji zostanie obniżone w stosunku do obecnie obowiązującego. Płatność części odsetek od udzielonych kredytów oraz wierzytelności z tytułu obligacji za lata 2013-2015 będzie rozbita na dwie części.
Porozumienie przewiduje również m.in. pakietową sprzedaż nieruchomości należących do Polimeksu i wybranych spółek zależnych, która ma nastąpić do końca 2013 roku. Spółka spodziewa się, że wpływy ze sprzedaży przekroczą 200 mln zł. Zastrzyk gotówki ma również zapewnić nowa emisja akcji. - Porozumienie przewiduje, że spółka zwoła nadzwyczajne walne zgromadzenie w celu uchwalenia nowych emisji akcji, które umożliwią zarządowi spółki oferowanie potencjalnym inwestorom akcji nowych emisji w celu uzyskania dodatkowych środków pieniężnych oraz umożliwienie wierzycielom spółki skonwertowanie wierzytelności wobec spółki na jej kapitał zakładowy – podaje zarząd Polimeksu.
W umowie dotyczącej udzielenia nowej linii gwarancyjnej mają się pojawić zmiany, które usprawnią i przyspieszą procedury weryfikacji projektów zgłaszanych przez spółkę oraz udzielania gwarancji przez banki. - Porozumienie otwiera drogę do podpisania z wierzycielami aneksu do umowy restrukturyzacyjnej, co ostatecznie usankcjonuje jej nowe warunki. Umożliwiona zostanie w ten sposób odbudowa płynności finansowej firmy i rozpędzenie jej działalności operacyjnej. Otwarta zostanie także droga dla pozyskania gwarancji bankowych dla wielkiego kontraktu na budowę dwóch bloków energetycznych w Opolu o wartości 11,5 mld zł, w którym udział Polimexu-Mostostalu stanowi 42 proc. - informuje Paweł Szymaniak – rzecznik Polimex-Mostostal.