Prospekt emisyjny Dekpol zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego został opublikowany 2 grudnia 2014 r. Zapisy w Transzy Inwestorów Indywidualnych będą prowadzone od 9 do 11 grudnia br. Debiut akcji Dekpol na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie jest planowany na przełomie 2014 i 2015 roku.
Na podstawie opublikowanego prospektu emisyjnego Dekpol oraz jej główny akcjonariusz Mariusz Tuchlin zaoferują łącznie 2.950.000 akcji, w tym: spółka 2.300.000 nowo emitowanych akcji serii B, a akcjonariusz 650.000 akcji serii A. Na potrzeby przyjmowania zapisów w transzy Inwestorów Indywidualnych do 8 grudnia br. zostanie podana cena maksymalna akcji. W ramach transzy detalicznej planowane jest zaoferowanie do 600.000 akcji, a dla inwestorów instytucjonalnych do 2.350.000 akcji.
Zarząd spółki oczekuje, że przychody netto z emisji akcji serii B wyniosą 70 mln zł netto. - Pozyskane środki będziemy chcieli wykorzystać na wzmocnienie działalności operacyjnej wszystkich naszych segmentów operacyjnych – podkreślił Mariusz Tuchlin, prezes Dekpol. Dodał, że spółka ma bardzo szerokie doświadczenie w zakresie budownictwa. - Pozwala nam to na wybór projektów o najwyższej rentowności. Naszym celem jest systematyczna poprawa osiąganych wyników finansowych – stwierdził Mariusz Tuchlin.
Dekpol planuje przeznaczyć 70 mln zł z emisji akcji serii B na rozwój działalności operacyjnej w ramach wszystkich trzech głównych segmentów działalności. W ramach generalnego wykonawstwa spółka zamierza przeznaczyć 15 mln zł na finansowanie obrotowe w związku z planowanym zwiększeniem portfela zleceń w latach 2014 – 2015, natomiast 20 mln zł na rozbudowę zakładu produkcji osprzętu do maszyn budowlanych (łyżek skarpowych) oraz poszerzenie sieci sprzedaży i pozyskanie klientów w latach 2014-2016. Na rozwój działalności deweloperskiej w Polsce, w tym na zwiększenie banku ziemi oraz finansowanie wstępnych etapów budowy projektów deweloperskich w latach 2015-2016 Dekpol planuje wydać 25 mln zł, a 10 mln zł na finansowanie projektu deweloperskiego na terenie Norwegii w latach 2015-2017.
Największy udział w przychodach zapewniają spółce usługi w zakresie generalnego wykonawstwa. Do największych kontaktów realizowanych aktualnie przez Dekpol należy budowa Galerii Neptun w Starogardzie Gdańskim oraz budowa stacji kolejowej „Gdańsk Śródmieście”, która stanowi część zadania inwestycyjnego „Budowa Kolei Metropolitarnej”. Wartość zawartych kontraktów przekracza 246 mln zł netto, z czego do zrealizowania pozostała blisko połowa.
Prężnie rozwijającym się sektorem jest Dział Konstrukcji Stalowych, który realizuje całościowe projekty dla firm krajowych i zagranicznych. Dekpol jest również producentem łyżek i osprzętów przeznaczonych do maszyn budowlanych. Współpracuje m.in. z CAT, Volvo i Komatsu. Produkty sprzedawane są do Norwegii, Szwecji, Niemiec i Wielkiej Brytanii, a nawet do Maroka i Australii.
Trzecim dynamicznie rozwijanym segmentem Dekpol jest działalność deweloperska. Dotychczas zrealizowane zostały cztery projekty deweloperskie. W Gdańsku wybudowano Osiedle Słoneczne oraz Osiedle Zielone. Z kolei w Tczewie powstał apartamentowiec Kamienica nad Wisłą i budynek Delta. W ramach prowadzonej działalności deweloperskiej Dekpol w 2011 roku sprzedał 35 lokali, w 2012 r. było to 28 lokali, a w 2013 r. – 131 lokali. Aktualnie w trakcie realizacji są kolejne dwa nowe osiedla Nowe Rokitki w Tczewie oraz przepięknie położone osiedle Młoda Morena w Gdańsku. Spodziewane przychody ze sprzedaży lokali w tych inwestycjach w perspektywie najbliższych trzech lat sięgną około 94,5 mln zł.