Polimex-Mostostal wyemituje obligacje o wartości 140 mln zł. Obligacje obejmą inwestorzy finansowi, w tym Agencja Rozwoju Przemysłu. Fundusze zostaną przeznaczone na dokapitalizowanie Polimeksu i dwóch spółek segmentowych, które mają aktywnie działać na rynku petrochemicznym i energetycznym.
Polimex-Mostostal S.A. oraz spółki segmentowe podpisały z bankami Nową Linię Gwarancyjną. Gwarancje umożliwią szybki rozwój spółek segmentowych.
- To dla nas bardzo ważny dzień. Inwestorzy, którzy zdecydowali się na zakup naszych obligacji pozytywnie oceniają strategię spółki, a także są przekonani, że wartość akcji Polimex-Mostostal będzie rosła – mówi Maciej Stańczuk, p.o. prezesa zarządu Polimex-Mostostal. – Można powiedzieć, że to jest dla nas nowe otwarcie.
Polimex-Mostostal wyemituje obligacje o wartości 140 mln zł. 81,5 mln zł to wartość obligacji zamiennych na akcje, a 58,5 mln zł to wartość obligacji zwykłych. Agencja Rozwoju Przemysłu obejmie wszystkie obligacje zwykłe oraz obligacje zamienne na akcje o wartości 73 mln zł.
Pieniądze pozyskane z obligacji zostaną przeznaczone na dokapitalizowanie spółek segmentowych oraz Polimex-Mostostal. Zgodnie z ustaleniami z wierzycielami prowadzona jest restrukturyzacja organizacyjna Grupy, w wyniku której powstanie struktura holdingowa.
Głównymi kompetencjami holdingu będzie wyspecjalizowana działalność inżynieryjno-projektowa w energetyce i petrochemii oraz działalność serwisowa.
- Jesteśmy w trakcie tworzenia struktury holdingowej. W pierwszej połowie października będzie ona gotowa – mówi Joanna Makowiecka-Gaca, wiceprezes Zarządu Polimex-Mostostal.
Emisja nowych obligacji powiązana jest z konwersją zobowiązań Polimeksu-Mostostalu wobec wierzycieli finansowych na akcje nowej emisji. Kwota konwersji nie będzie niższa niż 470 mln zł. Będzie to jedna z największych restrukturyzacji finansowych w Polsce. Wartość Nowej Linii Gwarancyjnej wynosi 60 mln zł. Linię gwarancyjną udostępnią: PKO Bank Polski, Pekao, BZ WBK oraz BOŚ.
- Gwarancje te umożliwią pozyskiwanie nowych projektów przez dwie spółki segmentowe. Gwarancje nie będą wykorzystywane przez Polimex-Mostostal – tłumaczy Krzysztof Cetnar, wiceprezes zarządu Polimex-Mostostal.
Pierwsza ze spółek będzie działać na rynku petrochemicznym i będzie pozyskiwać nowe zamówienia inwestycyjno-remontowe w sektorze chemii, nafty i gazu. Druga spółka będzie pozyskiwać nowe projekty energetyczne i elektroenergetyczne.
- Podpisaliśmy wszelkie umowy. Po sądowej rejestracji zabezpieczeń, co stanie się w przyszłym tygodniu, zostanie sfinalizowana konwersja zobowiązań spółki na nowe akcje, objęcie nowych obligacji przez inwestorów oraz uruchomienie Nowej Linii Gwarancyjnej – wyjaśnia Maciej Stańczuk.